錐形鋼管
        

我們判斷11月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)會在本月水平上繼續(xù)反彈，但還不構成快速回升的基礎，未來中國經(jīng)濟仍將經(jīng)歷年關臨近的資金考驗后，才能給予進一步的定論。同時，短期市場維穩(wěn)行情空間有限，尤其是資金面與政策面進一步刺激動力不足，經(jīng)濟基本面轉(zhuǎn)暖仍需要等待與確認。未來行業(yè)配置中周期性行業(yè)相對收益將有所提升，其中房地產(chǎn)行業(yè)值得關注，作為周期性行業(yè)中庫存與產(chǎn)能周期調(diào)整最早的行業(yè)，且龍頭公司對于明年業(yè)績基本鎖定，屬于估值與彈性兼?zhèn)涞男袠I(yè)。

本周市場在經(jīng)濟數(shù)據(jù)刺激下有所反彈，周期性行業(yè)表現(xiàn)靠前，漲幅前列依次是房地產(chǎn)，煤炭，建筑建材，有色等。從最新公布的10月中采數(shù)據(jù)來看，PMI為50.2%，在回落兩月后重新站上榮枯線，其中新訂單、生產(chǎn)、原材料庫存、就業(yè)等分項齊升，顯示經(jīng)濟有企穩(wěn)跡象。同時，本周上市公司三季報披露結束，市場對于業(yè)績風險的釋放暫時告一段落。我們認為，11月經(jīng)濟數(shù)據(jù)的反彈有基數(shù)效應，同時今年以來國家不斷加大基建投資力度，對于經(jīng)濟起到一定托底效應。但是從細分行業(yè)來看，周期性行業(yè)補庫存現(xiàn)象并不明顯，錐形鋼管價格，水泥的提價隨著淡季的來臨并不具備可持續(xù)性。

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